Storitve, ki vas vodijo do finančne varnosti

Ne glede na to, kje ste na svoji investicijski poti, imamo rešitev, ki ustreza vašim potrebam in ciljem.

Vsaka oseba ima edinstveno finančno situacijo in cilje. Zato nudimo prilagodljive storitve, ki pokrivajo vse od osnovnega izobraževanja do naprednega svetovanja. Vse naše storitve temeljijo na transparentnosti, razumljivosti in vaših najboljših interesih.

Naše storitve

Osebno investicijsko svetovanje

od 89 € / uro

Individualne konzultacije, prilagojene vašim potrebam, ciljem in trenutni finančni situaciji. Skupaj zgradimo strategijo, ki vam ustreza.

Kaj vključuje:

  • Analiza vaše trenutne finančne situacije
  • Opredelitev investicijskih ciljev in časovnega okvirja
  • Ocena tveganja in pripravljenost
  • Priporočila za izgradnjo portfelja
  • Praktični navodila za implementacijo
  • Podpora pri prvih korakih
Primerno za: Osebe, ki želijo individualen pristop in specifična priporočila za svojo situacijo.
Najbolj priljubljeno

Začetni investicijski tečaj

349 €

Strukturiran 6-tedenski program, ki vas pripelje od popolnega začetnika do samozavestnega investitorja z realnim portfeljem.

Kaj vključuje:

  • 6 interaktivnih delavnic (skupno 12 ur)
  • Razumevanje delovanja finančnih trgov
  • Vrste naložb in njihove značilnosti
  • Praktično vodenje skozi odprtje računa
  • Izvajanje prve investicije pod nadzorom
  • Gradivo in checkliste za samostojno delo
  • Dostop do skupnosti udeležencev
  • 3 mesece e-mail podpore po zaključku
Primerno za: Popolne začetnike, ki želijo celovito znanje in podprto uvajanje v investiranje.

Analiza portfelja

199 €

Poglobljena ocena vaših obstoječih naložb z identifikacijo tveganj, priložnosti in konkretnimi priporočili za optimizacijo.

Kaj vključuje:

  • Pregled trenutnega portfelja
  • Analiza razpršenosti tveganja
  • Ocena stroškovne učinkovitosti
  • Primerjava z vašimi cilji
  • Pisno poročilo z ugotovitvami
  • Konkretna priporočila za izboljšave
  • 30-minutna videokonferenca za razlago
Primerno za: Osebe, ki že investirajo, a želijo profesionalno mnenje o svoji strategiji.

Načrt za pokojnino

279 €

Celovit načrt za zagotavljanje finančne varnosti v poznejših letih, prilagojen vašim pričakovanjem in trenutnim zmožnostim.

Kaj vključuje:

  • Izračun potrebnih sredstev za želeno pokojnino
  • Ocena sedanjih prihrankov in naložb
  • Strategija zapolnjevanja vrzeli
  • Priporočila za davčno optimizacijo
  • Scenarijska analiza različnih pristopov
  • Podrobno pisno poročilo
  • 60-minutna konzultacija
Primerno za: Samozaposlene in vse, ki želijo načrtovati finančno neodvisnost.

Mesečno spremljanje

149 € / mesec

Kontinuirana podpora in spremljanje vaših investicij z rednimi pregledi in prilagoditvami strategije.

Kaj vključuje:

  • Mesečni pregled portfelja
  • Prilagoditve glede na tržne razmere
  • Neomejeno svetovanje po e-pošti
  • Ena videokonferenca mesečno (30 min)
  • Opozorila na pomembne tržne spremembe
  • Četrtletno podrobno poročilo
Primerno za: Osebe, ki želijo stalno strokovno podporo in mirno spanje.

Finančno opismenjevanje za družine

449 €

Program, namenjen celotni družini, ki pokriva varčevanje za otroke, upravljanje družinskega proračuna in skupne finančne cilje.

Kaj vključuje:

  • Skupinske delavnice za starše in otroke
  • Strategije varčevanja za šolnino
  • Zaščita družine (zavarovalni pregled)
  • Dolgoročno finančno načrtovanje
  • Orodja za sledenje družinskim financam
  • Prilagojene aktivnosti za različne starosti otrok
Primerno za: Družine, ki želijo skupaj graditi finančno prihodnost.

Katero storitev izbrati?

Če še nikoli niste investirali

Priporočamo Začetni investicijski tečaj, ki vam bo dal celovito znanje in podprto prvo izkušnjo.

Če imate specifična vprašanja

Izberite Osebno svetovanje za ciljne odgovore in prilagojena priporočila.

Če že investirate

Analiza portfelja vam bo pokazala, kako optimizirati obstoječe naložbe.

Če načrtujete pokojnino

Načrt za pokojnino je specializirana storitev za dolgoročno načrtovanje.

Prednosti sodelovanja z nami

Brez skritih stroškov

Cena, ki jo vidite, je cena, ki jo plačate. Brez provizij od prodajalcev produktov.

Fleksibilnost

Storitve lahko kombinirate ali začnete z manjšo in nadgradite pozneje.

Dostopnost

Nudimo sestanke v živo v Ljubljani ali videokonference za oddaljena območja.

Prilagodljivost

Vsaka storitev je prilagodljiva vašim specifičnim potrebam in časovnemu razporedu.

Kako začnete

1

Stopite v stik z nami preko kontaktne strani

→
2

Dogovorimo se za brezplačen uvodeni pogovor

→
3

Skupaj izberemo pravo storitev za vas

→
4

Začnemo z vašo finančno transformacijo

Pogosta vprašanja o storitvah

Plačilo poteka pred začetkom storitve preko bančnega nakazila. Za tečaje ponujamo tudi možnost plačila v dveh obrokih.

Če po prvi konzultaciji ali prvi delavnici tečaja niste zadovoljni, vam vrnemo celoten znesek. Brez vprašanj.

Individualne konzultacije potekajo v naši pisarni v Ljubljani ali preko videokonference. Tečaji potekajo v živo v Ljubljani, z možnostjo hibridne udeležbe.

Absolutno. Vse storitve so prilagodljive. Kontaktirajte nas in skupaj bomo oblikovali rešitev, ki ustreza vam.

Individualne konzultacije trajajo 60-90 minut. Tečaj poteka 6 tednov z dvournimi srečanji tedensko. Analiza portfelja je pripravljena v 7-10 dneh.

Ne. Vse naše storitve so zasnovane tako, da so primerne tudi za popolne začetnike. Pričnemo tam, kjer ste vi.

Pripravljeni začeti?

Ne odlašajte več. Vsak dan je priložnost, da začnete graditi boljšo finančno prihodnost.

Stopite v stik